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    2021年水路运输市场发展情况和2022年市场展望

    编辑: 管理员 文章来源: 交通运输部网站 时间:2022年3月18日 15:32

    一、2021年水路运输市场发展情况

    2021年,我国沉着应对百年变局和世纪疫情,经济发展和疫情防控保持全球领先地位,带动我国水路运输市场整体向好发展,不同细分市场呈现出不同特点。

    (一)国内沿海航运市场形势向好。

    1.干散货运输市场:运输需求增长,运价震荡上行。

    2021年,沿海煤炭运输需求增长,北方主要港口煤炭下水量为7.47亿吨,同比增长3.0%。截至2021年底,全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2235艘、7494.0万载重吨,吨位同比增加10.3%。

    全年,中国沿海散货运价指数波动剧烈。前三季度,受煤炭供给持续紧张、库存下降、煤价上升等因素影响,运输需求高涨,而受天气、局部疫情散发等因素影响,船舶周转效率普遍偏低,加之外贸市场需求突增吸引部分内外贸兼营船转入外贸市场,沿海散货运力有效供给持续偏紧,运价震荡上行。第四季度,煤炭保供政策成效显现,煤炭市场供需两旺,但受后期电厂库存增加和船舶周转效率提升影响,沿海散货运价迎来高点之后回调。中国沿海(散货)综合运价指数全年平均值为1299点,同比上涨25.0%;煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别上涨32.7%、18.8%和78.0%。

    2.液货危险品运输市场:运输需求总体平稳,运力供给相对稳定。

    原油运输方面,受原油进口量和国内中转需求下降影响,2021年原油运输量出现下降;全年沿海省际原油运输量完成7700万吨,同比下降3.4%。成品油运输方面,国内成品油市场消费量回升明显,部分地区汽油库存高企和局部地区柴油供应紧张并存,运输需求前三季度增速放缓,第四季度有所回升;全年沿海成品油运量完成8100万吨,同比增长3.8%。截至2021年底,全国共拥有沿海省际运输油船1224艘、1114.1万载重吨,吨位同比增长2.5%,运力增幅同比放缓1.9个百分点。总体上,2021年,沿海省际原油运输市场平稳,成品油运价波动下行。沿海省际原油运价指数平均值为1542点,同比微跌0.6%;沿海成品油运价指数平均值为1054点,同比下跌7.4%。

    由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期,沿海散装液体化学品船水运市场需求持续增长,全年沿海省际化学品运输量约3650万吨,同比增长10.6%。截至2021年底,沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)284艘、128.9万载重吨,吨位同比增长6.0%。沿海省际化学品船运价整体稳定,部分航线运价略有上涨。

    液化气船运输需求稳定增长,供需关系总体平衡。全年完成沿海液化气运量525万吨,同比增长29.9%。截至2021年底,沿海省际液化气船共77艘、26.7万载重吨,吨位同比增长5.1%。沿海省际液化气船运输价格水平回升。

    3.集装箱运输市场:运力小幅缩减,运价上涨明显。

    2021年,沿海集装箱运输量同比增长约3%。截至2021年底,沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计322艘、78.8万TEU,箱位数同比减少1.2%,船舶大型化趋势仍然明显。受国际集装箱海运市场火爆影响,较多国内船舶转移至国际市场,国内市场供需矛盾大幅缓解。全年内贸集装箱运价指数虽有所波动,但整体呈持续走高态势:一季度淡季持续走低,二季度逐渐回升;三季度以后,由于国际市场需求旺盛,以及沿海集装箱运输旺季到来,沿海集装箱市场运价逐步回升,屡创新高。到年末,新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数冲高至1928点,创下2015年以来最高水平。2021年,新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数平均值为1470点,同比增长22.3%。

    4.旅客运输市场:水路客运有所恢复。

    2021年,渤海湾省际客滚运输完成旅客和车辆运输量267万人次、101万台次,同比分别增长26.5%和下降1%;琼州海峡省际客滚运输完成旅客和车辆运输量1262万人次、377万台次,同比分别增长7.0%和8.5%。截至2021年底,渤海湾省际客滚船舶共25艘、36117客位、3417车位,琼州海峡省际客滚船舶共57艘、51612客位、2778车位。

    (二)内河航运市场:货运量稳中有进,客运量有待恢复。

    2021年,内河水路运输需求总体较为稳定。从细分市场看,干散货运输市场平稳增长,船舶运力仍供大于求,全年运价前高后低;集装箱运输市场呈现大幅增长态势,集装箱铁水联运量同比增长超过三成;散装液体危险货物运输市场相对稳定;省际客运市场上半年逐步起势,但下半年受到疫情影响较大,市场恢复至疫情前水平还有待时日。

    2021年,长江干线货物通过量32.6亿吨,同比增长6.5%;三峡船闸和升船机合计通过量1.5亿吨,同比增长9.3%。全年,长江干散货运价指数均值760点,同比下降0.03%;集装箱运价指数均值993点,同比下降1.3%。

    2021年,珠江水系完成水路货运量14.6亿吨,同比增长5.8%;长洲枢纽过闸货运量1.52亿吨,同比增长0.8%。全年,珠江航运散货运价指数均值为1057,同比增长0.9%;集装箱运价指数均值为882点,同比增长0.8%。

    (三)海峡两岸间航运市场基本稳定。

    2021年,两岸间海上直航完成货运量5240万吨,同比增长0.8%。散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1690万吨、441万吨、66万吨,同比分别增长4.0%、3.4%、14.1%。集装箱运量完成241.4万标准箱,同比增长1.9%(载货重量同比下降2.1%)。

    受疫情影响,2021年两岸间客运仍暂停运营。

    (四)国际航运市场:受疫情影响明显,市场波动剧烈。

    1.干散货运输:需求强劲回升,市场供需明显改善。

    2021年,国际干散货运输市场海运需求强劲回升。第三方机构数据显示,2021年全球干散货海运量增长4.0%,增速高于前三年,与 2017 年基本持平,其中煤炭海运量回升明显。运力方面,截至2021年底,全球干散货船舶运力9.44亿载重吨,较2020年增长3.5%;在疫情防控措施趋严、船员换班、恶劣天气等因素影响下,境外船舶周转效率降低,运力供给阶段性偏紧,运价水平大幅回升。

    2021年,远东干散货(FDI)综合指数平均值为1939点,同比上涨138.2%;波罗的海干散货指数BDI平均值为2943点,同比上涨176.1%。

    2.原油市场:运输需求不振,运价底部徘徊。

    据第三方机构统计,2021年全球原油海运量约18.35亿吨,同比减少1.3%。运力方面,2021年底全球油轮(万吨以上)共7236艘、6.52亿载重吨,较年初增长1.6%;其中,VLCC为2.62亿载重吨,较年初增长1.9%。受疫情影响全球经济复苏步伐减缓,以及欧佩克主要产油国持续控制产能,飓风“艾达”致使墨西哥湾和美湾原油产量和出口量下降,美国等原油消费大国联合释放原油战略储备等多因素影响下,原油现货市场货盘稀少,运力持续过剩,运价底部徘徊。此外,国际油价攀升至三年来高点,燃油价格上涨导致船东收益降低,中东、西非至中国VLCC航线等价期租租金(TCE)均创2012年11月中国进口原油运价指数(CTFI)发布以来最低记录。

    2021年,中国进口原油运价指数(CTFI)平均值为585点,同比下跌49.5%。沙特拉斯坦努拉至中国宁波(CT1)航线运价年平均6.44美元/吨,同比下跌52.1%。

    3.集装箱市场:需求旺盛,运价上扬。

    2021年,全球集装箱运输市场需求持续旺盛。据第三方机构统计,全球全集装箱船舶达到5515艘、2497万TEU,运力规模同比增长4.1%。但由于境外疫情反复,美欧一些国家港口拥堵加剧,导致物流供应链梗阻和船舶运力严重损耗,运力供需严重失衡、全球运价普遍上涨。第一季度,中国出口集装箱运输市场行情总体有所回调,自第二季度开始,集装箱运输市场渐趋活跃,运价开始逐步上行。进入第四季度,舱位紧张状况依然存在,多数航线现货市场运价维持高位。

    2021年,中国出口集装箱运价指数均值为2616点,同比增长165.7%。

    4.国际邮轮:全年仍处于停航状态。

    2021年国际邮轮企业继续暂停进出我国大陆港口的邮轮运输。

    二、2022年航运市场展望

    (一)国内航运市场。

    1.沿海干散货有效运力获得释放,运价或将进行调整。

    2022年,沿海煤炭、粮食运输需求预计保持稳定,矿建材料等非煤货种运输需求快速增长,运力规模继续低位增长,但受国内煤炭供给趋于宽松、船舶周转效率提高、部分外贸船转回国内等综合因素影响,市场有效运力将获得释放,市场供需均衡水平或将下移,沿海干散货运价总体水平将出现调整。

    2.沿海原油运输需求和运价水平稳定,成品油运输供过于求,运价水平可能继续回落。

    2022年,受炼化产能结构调整等因素影响,进口原油中转需求将进一步减弱,但海洋油运输需求将小幅上涨,预计沿海原油运输市场总体保持稳定,运价大概率与2021年持平。成品油运输方面,受国内沿海炼化产能布局进一步完善、成品油消费需求增长乏力影响,国内沿海成品油运输航线格局将有所调整,预计运价继续回落。

    3.沿海化学品和液化气运输需求持续增长,运力结构进一步优化。

    2022年,在沿海炼化新增项目投产带动下,散装液体化学品、液化气运输需求预计持续增加,随着新增运力陆续投放市场,市场供需将处于动态平衡中,运力结构将进一步优化,运价保持基本稳定。

    4.沿海集装箱运输需求稳定增长,供求关系有所改善。

    2022年,随着基建类货物以及焦炭类、金属类、石化类产品“散改集”的持续推进,以及港口中转航线的发展,沿海集装箱运输需求将继续保持稳定增长。沿海集装箱船舶运力预计总体小幅增长,但受国际市场影响,内贸运力可能继续外移,预计供需关系持续改善。

    5.内河运输市场保持稳定运行。

    2022年,长江、珠江等内河水路运输预计保持稳定增长。受疫情等不确定因素影响,集装箱运输需求和运价也将随之波动;虽然煤炭、矿石、建材等大宗商品运输需求有望保持一定增长,但由于内河船舶运力总体充足,散货运输价格预计保持稳定水平。

    (二)两岸航运市场。

    2022年,预计台湾海峡两岸间集装箱、散杂货、散货液体危险品运输量基本持平,客运将继续受到新冠肺炎疫情影响。

    (三)国际航运市场。

    1.干散货运输市场海运量供需趋于平衡,运价处于恢复上升周期。

    全球干散货海运量保持增长,但增速放缓。第三方机构预测,2022年全球干散货海运贸易量为54.6 亿吨,同比将增长?1.6%。其中,铁矿石、煤炭、镍矿增速保持相对平稳,大豆、铝土矿海运量增速继续提升。运力继续保持低速增长态势,市场供需趋于平衡,集装箱市场高位运行的外溢效应仍然存在,干散货运价水平仍处于从底部恢复上升的周期。虽然受俄乌局势影响,近期国际干散货市场价格冲高,但从全年看,受境外疫情冲击、俄乌局势发展等多因素叠加影响,市场仍存在一定不确定性,波动性也将会有所增加。

    2.油轮运输需求将有所回暖,外部不确定因素可能导致运价波动加剧。

    2022年,在欧佩克主要产油国计划9月全面结束减产和全球原油补库存等支撑下,全球油轮运输需求预计将有所回暖,增速高于运力增长,运力过剩状况将有所好转,市场运价预计呈现底部温和修复行情。受俄乌局势影响,国际油轮运价近期波动明显,给全年的油轮运输市场带来较大不确定性。

    3.集装箱运输市场预计将继续保持高位。

    2022年全球集装箱海运需求整体上仍将保持旺盛势头。世界贸易组织(WTO)预测今年的全球商品贸易额增长4.7%。多家国内外机构、航运企业预测,2022年国际集装箱海运需求增速在4-6%。由于新冠肺炎疫情仍在全球多国蔓延,境外主要港口拥堵未见明显好转迹象,将对国际海运物流供应链的稳定畅通产生较为长期的影响,直接影响运力的有效供给,从而影响运价。班轮公司的现货市场运价预计上半年仍将维持高位,下半年境外疫情发展和港口拥堵状况将是决定市场走向的主要因素。

    (本报告由上海航运交易所、交通运输部水运科学研究院、中国船东协会提供技术支撑)



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